Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, и будущее выглядит мрачно. Тогда он принимает решение начать производить метамфетамин. Помочь он просит Джесси Пинкмана, которого когда-то выгнал из школы. Джесси уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию уничтожили в операции наркополиции, а напарник пропал.