В 1960-х годах вышибала по имени Тони, которого все звали Болтун, остался без работы. Его ночной клуб в Нью-Йорке закрылся на ремонт. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли — образованный и состоятельный чернокожий артист, игравший классическую музыку. Маршрут гастролей пролегал через южные штаты Америки. Там всё ещё сохранялись расовые предрассудки и законы сегрегации. Дону требовался не просто шофёр. Ему был нужен помощник, который бы следил за безопасностью и помогал в различных ситуациях. Так Тони получил эту должность. Два таких разных человека отправились в путь. Эта поездка окажет огромное влияние на каждого из них.